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王森:煤/甲醇制烯烴發展之路
卓創資訊 李春燕 2020-01-13 17:16:21

   [導語] 作為國內甲醇市場最大的下游領域,煤/甲醇制烯烴起步于2010年,相比較甲醛、二甲醚、醋酸傳統需求,屬于近十年興起的新興下游。烯烴行業的發展一方面得益于研發技術的發展和進步,另一方面也是我國現實國情的必然要求。

圖1

   我國是世界上最大的發展中國家,自改革開放以后,經濟發展速度較快,目前已經是全球大第二大經濟體,經濟的高速發展離不開大量的基礎資源,就全球而言石油資源無疑是最重要的基礎能源,但我國“富煤、貧油、少氣”的資源稟賦使得原油進口量逐年遞增,原油進口依賴度不斷提升,且我國經濟發展的高速時期恰逢國際原油價格在100美元/桶附近的相對高位。高油價提高了我國經濟發展的成本,因此如何清潔高效的利用煤炭資源成為重要的課題。

圖2

   原油的重要用途之一是制取低碳烯烴如乙烯、丙烯等以此為基礎來生產各種化學品,國內對低碳烯烴的需求較大,但受制于原油資源有限,自身供應能力相對不足,因此國家投入了相應的資源來研究非石油路線的低碳烯烴。2010年第一套煤制烯烴裝置的成功投產證明了該工藝路線是可行的,2010年以后煤/甲醇制烯烴產能不斷擴張。2014-2015年間迎來裝置投產的高峰期。但隨著原油價格的走低和甲醇價格的波動,煤/甲醇制烯烴。也別是外采甲醇制烯烴企業利潤變化明顯。近年來行業擴張速度有所放緩。

圖3

   烯烴裝置大體分為兩類,一是以西北地區的煤制烯烴裝置為主的即通常所說的CTO,該類型裝置以煤炭為原料生產甲醇后再生產烯烴,終端產品為主流通用牌號的PP/PE。在此過程中甲醇相當于中間品,正常情況下不需要外采甲醇,對市場需求理論上影響有限,但需要注意的是煤制烯烴的配套甲醇裝置運行存在不穩定性,當其檢修時烯烴裝置外采甲醇對市場會產生影響。第二類需求也是目前對市場影響較大的需求,即沿海地區的外采型甲醇制烯烴裝置,也就是所謂的MTO,這些裝置規模較大,甲醇需求量高,但其自身少有配套的甲醇裝置,因此所需要的甲醇原料基本全部從市場上外采,同時因為其裝置多集中于華東沿海地區,因此多數MTO工廠會選擇和國外進口商以及國內西南地區的天然氣甲醇工廠簽訂長約,卓創統計沿海地區貨源消耗中占到60-70%為進口船貨,而剩余30-40%為內地貨源補入。雖然進口甲醇有較強的品質優勢和穩定的物流保障,但又面臨著倒掛和裝置意外檢修合約供應不足的不確定性,但港口業者依然傾向于接納進口船貨,內貿貨源同樣作為固定的貨源補給進口貨源。

2019年煤/甲醇制烯烴下游配套情況

乙烯端下游 丙烯端下游
PE 72.37% PP 85.27%
乙二醇 8.46% 丁辛醇 6.04%
PVC 6.91% 丙烯腈 3.14%
EO 6.22% PO 3.02%
EVA 4.32% 聚醚 1.45%
丁二烯 1.73% MMA 1.09%

   從下游配套來講CTO裝置一般為聚乙烯、聚丙烯為主,MTO裝置產品較多,包括乙二醇、環氧乙烷、PVC、EVA等,從盈利情況看,不同裝置的盈利性也有區別,內地烯烴裝置相對穩定,沿海地區裝置下游延伸較長,其盈利與否并不單純取決于某一下游的價格,利潤不可控性較高。

   綜合來看,隨著煤炭清潔利用戰略的推進,煤制烯烴項目后期仍有上馬計劃,未來烯烴行業仍然是拉動甲醇消費需求的重要動力。

 
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